فیلم داستان "یانگ فن" که هنگام تعقیب یک پری دریایی به نام "شیائویو" به دریا می افتاد. یانگ فن عاشق نیمه ماهی، نیمی دختری می شود. اما پری دریایی باید خداحافظی کند زیرا او یک دوست پسر نیمه ماهی مثل خودش می خواهد و ...